پیری توماس، نقاش، شاعر، نویسنده، زندانی سابق و معتاد سابق، زندگی یک پورتوریکویی در محله فقیرنشین هارلم اسپانیایی در شهر نیویورک را توصیف می‌کند.

داستان زندگی هادی لدبتر، خواننده مشهور بلوز و فولک ملقب به لدبلی، روایت می‌شود؛ فیلمی که روزهای خوب و بد زندگی او را از دهه ۲۰ تا ۴۰ سالگی‌اش به تصویر می‌کشد. بخش زیادی از این دوران در اردوگاه‌های کار اجباری در جنوب سپری شد. او حتی در زندان نیز به خاطر ترانه‌هایی که در طول دوران حبس و پیش از آن ساخته و خوانده بود، بسیار معروف شد.